Quale Capital — Услуги

Второе мнение

Независимая профессиональная оценка вашего инвестиционного портфеля и стратегий управления активами

Услуга «Второе мнение» позволяет получить независимую профессиональную оценку структуры уже размещенных ценных бумаг и эффективности работы сформированного инвестиционного портфеля.

Преимущества

Что даёт услуга

Оценка финансового предложения

Независимый анализ параметров риска, доходности и сроков вашего инвестиционного предложения

Выявление некомпетентности

Последствия непрофессиональных советов в турбулентное время могут быть катастрофическими для вашего капитала

Конфликт интересов

Когда портфель формируется исходя из интересов управляющей компании, а не интересов инвестора

Самое главное — ваше спокойствие

Проведённый анализ уберёт или подтвердит сомнения относительно верности принятого решения по работе с инвестиционным управляющим

25+

лет экспертизы

Команда аналитиков и профессиональных экспертов-управляющих проведёт независимую оценку эффективности управления вашими инвестициями

Независимость и объективность

Анализ может осуществляться без привязки к компании по управлению активами, которая ведёт работу с вашим портфелем. Для экспертизы необходима только информация о ценных бумагах.

Как это работает

Предоставление данных

Клиент предоставляет информацию о текущем портфеле, стратегии и целях инвестирования.

Анализ и оценка

Команда аналитиков и экспертов с более чем 25-летним опытом проводит независимую оценку эффективности.

На какие вопросы мы отвечаем

Обоснованную оценку того, насколько структура вашего инвестиционного портфеля соответствует заявленным личным или семейным целям и задачам

Соответствие уровня принятого вами на себя риска и уровня реальных возможных потерь в случае негативного сценария (например, кризиса на рынке ценных бумаг)

Анализ показателей доходности вашего инвестиционного портфеля, анализ возможных альтернатив

Рекомендации по увеличению эффективности работы портфеля: возможности улучшения его структуры, предложения по отказу от тех или иных ценных бумаг, рекомендации финансовых инвестиций способных усилить отдачу от сделок

Подтверждение того, что управление вашим инвестиционным портфелем осуществляют профессионалы в соответствии с принципами индивидуального доверительного управления

Процедура оценки

Конфиденциальность

Услуга «Второе мнение» не означает предъявление требований KYC. Для экспертизы необходима только информация о каждой ценной бумаге. Анализ может осуществляться даже без привязки к компании по управлению активами.

Как часто обращаться

К услуге можно прибегнуть однократно. Рекомендуемый экспертами подход — оценка эффективности управления портфелем в среднем один раз в год. При высокой волатильности рынков — чаще.